Pourquoi et comment bâtir une stratégie patrimoniale cohérente ?
Demandez un audit patrimonial sans tarder !
Vous le savez, la gestion de votre patrimoine nécessite un ensemble de connaissances variées dans les domaines aussi différents que le droit fiscal, le droit de la famille, l’immobilier… Cependant, même si vous travaillez en confiance avec vos différents intervenants, il n’est pas toujours facile de discerner vos intérêts de ceux de vos partenaires (banquiers, assureurs…). Conseillers en gestion privée, notre mission consiste à vous écouter, à vous expliquer, vous comprendre et définir ensemble vos objectifs de vie et objectifs patrimoniaux (bâtir ou développer votre patrimoine, préparer votre retraite, vous protéger ainsi que vos proches…). Nous allons réaliser ensemble votre bilan patrimonial.
Comment bâtir sa stratégie ?
Afin de bâtir la meilleure stratégie possible, nous réalisons avec vous une étude personnalisée. C’est un véritable bilan patrimonial de vos conditions actuelles. Il identifie les points forts et les points de vigilances sur votre situation. Nous pouvons ainsi définir ensemble les types d’investissements qui pourraient vous convenir, ainsi que votre épargne financière, la réduction d’impôts dont vous pouvez profiter, les possibilités immobilières…
Et la performance dans tout ça ? Sachez qu’il n’y a pas de performance sans suivi. Et c’est là qu’est la clé de la réussite : dans le temps. Et ce suivi est la vraie valeur ajoutée de Nexus Gestion Privée.
Quand acheter et quand vendre ? L’éternelle question !
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, voici ce que nous pensons :
« C’est très difficile de répondre à cette question. En effet, il est impossible de savoir quel jour sera le plus favorable pour l’achat ou la vente de biens mobiliers ou immobilier. Quelque soit l’investissement que vous souhaitez réaliser, l’idéal est de commencer le plus tôt possible. Mais pas dans n’importe quoi ! En effet, il est impératif de réaliser un bilan patrimonial pour connaître vos projets, vos besoins, votre aversion aux risques, votre capacité d’endettement … ».
Si vous souhaitez effectuer un bilan patrimonial, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions très heureux de vous aider à construire et développer votre patrimoine !
